공모가가 낮으면 무조건 유리하다는 오해가 있습니다. 네오사피엔스는 할인 가격과 수요예측 부진을 함께 봐야 합니다. 청약 일정과 상장일 변수도 정리해보세요.
👇네오사피엔스 공모주 핵심 정보 바로 확인👇
| 네오사피엔스 공모주 핵심 정리 보기 |
| 네오사피엔스 공모주 자세히 확인하기 |
청약 일정과 조건
일반청약은 2026년 9월 10일부터 11일까지 진행됩니다. 주관사는 대신증권 단독입니다.
환불일은 9월 15일입니다. 상장 예정일은 9월 21일로 제시됐습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총공모주식수 | 200만 주 |
| 일반청약 배정 | 50만 주 |
| 균등배정 물량 | 25만 주 |
| 최소 증거금 | 10만 원 |
최소 20주 청약을 가정한 금액입니다. 환매청구권은 없습니다.
공모가가 낮아진 배경
희망공모가 밴드는 1만3800원에서 1만5800원이었습니다. 확정 공모가는 1만 원입니다.
밴드 하단보다 27.5% 낮습니다. 회사는 2028년 추정 순이익을 활용해 가치를 산정했습니다.
현재 실적보다 미래 성장성을 크게 반영한 방식입니다. 기관은 적자와 높은 가치 부담을 함께 평가한 것으로 보입니다.
2025년 매출은 약 106억 원입니다. 영업손실은 약 27억 원으로 집계됐습니다.
수요예측이 보여준 심리
기관 경쟁률은 219.56대 1입니다. 참여기관은 약 1,000곳 수준으로 제시됐습니다.
최근 1,000대 1을 넘긴 흥행 사례와 비교하면 강한 결과는 아닙니다. 의무보유확약 비율은 8.98%였습니다.
확약 물량도 15일 확약에 집중됐습니다. 기관이 사업 테마에는 관심을 보였지만 가격과 적자에는 신중했던 상황입니다.
따라서 낮은 공모가는 부담을 덜어주는 요소입니다. 반대로 상장 직후 강한 수요를 보장하지는 않습니다.
사업성과 성장동력
대표 서비스는 타입캐스트입니다. 텍스트를 음성으로 바꾸는 생성형 AI 플랫폼입니다.
음성의 감정과 말투를 조절할 수 있습니다. AI 음성 캐릭터는 700개 이상입니다.
누적 가입자는 약 320만 명입니다. SOOP과 CJ온스타일, LG유플러스, SBS 등이 기업 고객으로 언급됐습니다.
네오사피엔스는 대화형 AI 에이전트 네오나도 키우고 있습니다. 다만 현재 적자 상태라는 점은 성장 기대와 별도로 확인할 부분입니다.
상장일 수급 변수
상장 직후 유통가능물량은 42.1%로 제시됐습니다. 유통가능금액은 약 349억 원입니다.
기존주주 물량 비중은 약 43%입니다. 실제 매도 여부에 따라 초반 변동성이 커질 수 있습니다.
현 시점에서는 단독상장 가능성이 제시됐습니다. 단독상장이라면 대기자금과 관심이 모일 여지가 있습니다.
다만 청약 기간에는 KB제34호스팩과 한국제17호스팩도 예정돼 있었습니다. 비례청약 투자자는 자금 배분을 고려해야 합니다.
자주 묻는 질문
1. 네오사피엔스 청약일은 언제인가요?
2026년 9월 10일부터 11일까지입니다.
2. 최소 청약증거금은 얼마인가요?
20주 청약을 가정하면 10만 원입니다.
3. 기관 수요예측 경쟁률은 얼마인가요?
219.56대 1입니다. 최근 흥행 사례보다는 낮은 수준입니다.
4. 공모가 할인율은 어느 정도인가요?
확정 공모가 1만 원은 밴드 하단보다 27.5% 낮습니다.
5. 청약 판단에서 가장 중요한 위험은 무엇인가요?
적자 상태와 낮은 기관 선호도, 기존주주 유통물량을 함께 봐야 합니다.
네오사피엔스는 공모가 할인과 AI 성장성이 있습니다. 반면 수요예측 부진과 유통물량 부담도 분명합니다. 가격, 수급, 실적을 나눠 판단하면 청약 결정이 한결 명확해집니다.